Modul: Personenverwaltung
Das Personenverwaltungs-Modul bietet eine Reihe von Funktionen zur Verwaltung von Personen im Unternehmen.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Personen-Datensätzen wie Name, Vorname und Telefonnummer
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Personen-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Anrede” und Filterlisten wie “Kundendaten”
- Erstellung von Funktionen wie “neue Person hinzufügen” und Widgets wie “Emails”
- Erstellung von Workflows wie “E-Mail senden”
- Import und Export von Daten
Modul: Firmenverwaltung
Das Firmenverwaltungs-Modul bietet zahlreiche von Funktionen zur Verwaltung von Firmendaten.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Firmen-Datensätzen wie Name, Rechnungs- und Lieferadresse
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Firmen-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Firmentyp” und Filterlisten wie “Kundendaten”
- Erstellung von Funktionen wie “neue Firma hinzufügen” und Widgets wie “Kommentare”
- Erstellung von Workflows wie “Datei speichern”
- Import und Export von Daten
Modul: Lieferantenverwaltung
Das Lieferantenverwaltungs-Modul bietet vielfältige Funktionen zur Verwaltung von Lieferanten, die Produkte oder Dienstleistungen an Unternehmen liefert.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Lieferanten-Datensätzen wie Name, Rechnungs- und Lieferadresse
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Lieferanten-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie „Produktarten” und Filterlisten wie „Kundendaten”
- Erstellung von Funktionen wie “Lieferant hinzufügen” und Widgets wie „Kommentare”
- Erstellung von Workflows wie “Datei speichern”
- Import und Export von Daten
Modul: Produktverwaltung
Das Produktverwaltungs-Modul bietet viele Funktionen zur Verwaltung von Produkten, die von Lieferanten bezogen oder an Kunden ausgeliefert werden.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von unbegrenzten Produkten und deren Daten wie Titel und Preis
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Produkt-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie „Produktarten” und Filterlisten wie „Verfügbare Produkte”
- Erstellung von Funktionen wie “Produkt hinzufügen” und Widgets wie “Rechnungen”.
- Erstellung von Workflows wie “Angebot erstellen”
- Import und Export von Daten
Modul: Dienstleistungsverwaltung
Das Dienstleistungsverwaltungs-Modul bietet eine große Anzahl von Funktionen zur Verwaltung von angebotenen Dienstleistungen.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von unbegrenzten Dienstleistungen und deren Daten wie Titel und Preis
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Dienstleistungs-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Servicearten” und Filterlisten wie “Verfügbare Services”
- Erstellung von Funktionen wie “Dienstleistung hinzufügen” und Widgets wie “Rechnungen”
- Erstellung von Workflows wie “Angebot erstellen”
- Import und Export von Daten.
Modul: Lagerverwaltung
Das Lagerverwaltung-Modul bietet sämtliche Funktionen zur Verwaltung von Lagern und Produkten.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Lagern und deren Daten wie Name und Adresse
- Hinzufügen von Produkten zu den entsprechenden Lagern
- Transferieren von Produkten zwischen den Lagern
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Lager-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Zuständigkeit” und benutzerdefinierten Filterlisten, um Lager gemäß bestimmter Anforderungen zu klassifizieren
- Erstellung von Funktionen wie “Lager hinzufügen” und Widgets wie “Produkte im Lager”
- Erstellung von Workflows wie “E-Mail mit Lagerdaten senden”
- Import und Export von Daten
Modul: Angebotsverwaltung
Das Angebotsverwaltungs-Modul stellt einem fähigen Vertriebsteam Funktionen zur Verfügung, um auf einfache Weise Angebote für Kunden zu erstellen.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Angeboten und deren Daten wie Titel und Bindefrist
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Angebote-Datensätzen
- Erstellung von Kundenaufträgen oder Rechnungen mit einem einzigen Klick aus dem Angebot
- Erstellung von Auswahllisten wie “Typ” und Filterlisten wie “Aktuelle Angebote”
- Erstellung von Funktionen wie “Angebot erstellen” und Widgets wie “Produkte”
- Erstellung von Workflows wie “E-Mail senden”
- Import und Export von Daten
Modul: Rechnungsverwaltung
Das Rechnungsverwaltungs-Modul bietet eine große Menge an Funktionen zur Unterstützung der Rechnungserstellung.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Rechnungen und deren Daten wie Titel und Rechnungsdatum
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Rechnungen-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Typ” und Filterlisten wie “Offene Rechnungen”
- Erstellung von Funktionen wie “Rechnung erstellen” und Widgets wie “Produkte”
- Erstellung von Workflows wie “Rechnung speichern”
- Import und Export von Daten
Modul: Gutschriftenverwaltung
Das Gutschriftenverwaltungs-Modul bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Verwaltung von Gutschriften.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Gutschriften und deren Daten wie Datum und Empfänger
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Gutschrifte-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Status” und Filterlisten wie “Erstattete Gutschriften”
- Erstellung von Funktionen wie “Gutschrift erstellen” und Widgets wie “Dokumente”
- Erstellung von Workflows wie “Gutschrift per Email senden”
- Import und Export von Daten
Modul: Bestellungsverwaltung
Das Bestellungsverwaltung-Modul bietet etliche Funktionen zur Verwaltung von Bestellungen.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Hinzufügen von Bestellungen und deren Daten wie Bestellnummer und Lieferant
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Bestellungen-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Status” und Filterlisten wie “Ausstehende Bestellungen”
- Erstellung von Funktionen wie “Bestellung erstellen” und Widgets wie “Rechnungen”
- Erstellung von Workflows wie “Bestellung per E-Mail-Lieferant senden”
- Import und Export von Daten
Modul: Auftragsverwaltung
Das Auftragsverwaltung-Modul bietet eine große Zahl von Funktionen zur Verwaltung von Kundenaufträgen und stellt sicher, dass der Auftrag ordnungsgemäß für den Kunden bearbeitet und erfüllt wird.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Hinzufügen von Kundenaufträgen und deren Daten wie Auftragsnummer und Kunde
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Kundenaufträgen-Datensätzen
- Erstellung von Rechnungen aus dem Kundenauftrag mit einem einzigen Klick
- Erstellung von Auswahllisten wie “Status” und Filterlisten wie “Ausstehende Aufträge”
- Erstellung von Funktionen wie “Kundenauftrag erstellen” und Widgets wie “Rechnungen”
- Erstellung von Workflows wie “Aufgabe an Mitarbeiter senden”
- Import und Export von Daten
Modul: Vertragsverwaltung
Das Vertragsverwaltung-Modul bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Verwaltung von Kunden-Verträgen.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Verträgen und deren Daten wie Titel und Vertragspartner
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Vertrags-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Vertragsart” und Filterlisten wie “Aktive Verträge”
- Erstellung von Funktionen wie “Vertrag erstellen” und Widgets wie “Rechnung”
- Erstellung von Workflows wie “Vertrag automatisch per E-Mail senden”
- Import und Export von Daten
Modul: Dokumentenverwaltung
Das Dokumentenverwaltung-Modul bietet etliche Funktionen zur Speicherung und Verwaltung von Dokumenten in verschiedenen Formaten.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Speicherung von Dokumenten und deren Daten wie Titel und Zuständigkeit
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Dokumenten-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Kategorie” und Erstellung von benutzerdefinierten Filterlisten, um Dateien gemäß bestimmter Anforderungen zu klassifizieren
- Erstellung von Funktionen wie “Neues Dokument anlegen” und Widgets wie “Aufträge”
- Erstellung von Workflows wie “Zuständigkeit aktualisieren”
- Dokumentenbibliothek, Dokumentfreigabe, Interne und Externe Docs, Listen sowie Ordner und vieles mehr
Module: Kalender, Aufgaben- und Projektverwaltung
Diese Module bieten zahlreiche Funktionen zur Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Terminen, ToDo-Listen, Meetings und Notizen.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Projekten und deren Daten wie Titel und Zuständigkeit
- Planen, teilen und verfolgen von Ereignissen wie Anrufe, Events und Aufgaben
- Durchführung von Massenaktionen wie dem Bearbeiten, Löschen und Filtern von Aufgaben- und Projekt-Datensätzen
- Erstellung von Auswahllisten wie “Kategorie” und Erstellung von benutzerdefinierten Filterlisten, um Aufgaben und Projekte gemäß bestimmter Anforderungen zu klassifizieren
- Erstellung von Funktionen wie “Neues Projekt anlegen” und Widgets wie “Aufgaben”
- Erstellung von Workflows wie “Aufgaben an Mitarbeiter senden”
Modul: Berichtsverwaltung
Das Berichtsverwaltung-Modul bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Verwaltung von Berichten.
Mit diesem Modul ist man in der Lage, Arbeits- und Vertriebsprozesse mess- und auswertbar zu machen.
Die wichtigsten Leistungen des Moduls im Überblick:
- Erstellung von Statistiken und benutzerdefinierten Berichten – tabellarisch und in Form von Diagrammen
- Verschiedene Berichtstypen (Tabellenbericht, Zusammenfassungen, Zusammenfassungen mit Details und Matrix-Bericht)
- Erweiterung der Berichte mit Bedingungen, Berechnungen, Filter
- Bereitstellung von Vertriebsinformationen und Auswertung von Marktinformationen
- Druck und Export von Berichten in verschiedenen, gängigen Formaten wie Excel und PDF.
Modul: Kundenportal
Das Kundenportal bietet eine beachtliche Anzahl an Funktionen zur Selbstbedienung für Kunden.
Es ist eine großartige Möglichkeit, Informationen mit Kunden zu teilen, Rechnungen, Angebote, Produkte, Services, FAQ’s und Dokumente anzusehen, Tickets (Supportanfragen) zu erstellen und damit die Kundenbeziehung besser zu managen.
Kunden können Tickets erstellen, verwalten und den Bearbeitungsverlauf verfolgen. Der Kommunikationsverlauf zwischen Kunden und Mitarbeitern werden aufgezeichnet.
Die wichtigsten Leistungen des Kundenportal-Pakets im Überblick:
- Anzeige von Rechnungen, Angeboten, Produkten, Services, Projekten, FAQ’s, Dateien und Dokumenten im Kundenportal
- Das Erstellen, Senden und Aktualisieren von Tickets (Supportanfragen)
- Das Zuordnen, Aktivieren und Deaktivieren von Modulen im Kundenportal
- Das Zeigen und Verstecken von bestimmten Informationen im Kundenportal
Modul: PDF-Erstellung
Das PDF-Modul ist ein sehr leistungsfähiges Werkzeug zum Erstellen von Vorlagen(PDFs) für Verträge, Angebote, Projektaktivitäten, Kundenaufträge, Bestellungen und Rechnungen.
Die wichtigsten Leistungen des PDF-Modules im Überblick:
- Erstellung von PDFs für alle Module
- Das Senden von PDFs per E-Mail
- Die Speicherung von PDFs als Dokumente
- Das Zusammenführen von PDF-Vorlagen
Modul: Benutzerverwaltung
Die Benutzerverwaltung umfasst die Verwaltung der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte für Mitarbeiter, die das Verwaltungssystem benutzen.
Die wichtigsten Leistungen der Benutzerverwaltung im Überblick:
- Das Hinzufügen, Sperren und Entfernen von Benutzern, Rollen, Profilen und Gruppen
- Das Zuordnen von Benutzern zu Rollen, zu Profilen und zu Benutzergruppen (Teams)
- Festlegung unterschiedlicher Zugriffsebenen für verschiedene Benutzer
- Festlegung der Freigaberegeln und Einrichtung der Berechtigungen
- Einrichtung von Rollenhierarchie des Systems
- Import und Export von Benutzerdaten